*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、手机号、邮箱、角色、部门、权限等 |
2 | 客户管理 | 客户姓名、证件类型、证件号码、联系方式、地址、职业、备注等 |
3 | 合同管理 | 合同编号、合同名称、合同类型、签订日期、生效日期、截止日期、合同金额、合同状态等 |
4 | 资金管理 | 资金流水号、交易日期、交易类型、交易金额、交易方向、账户余额、摘要、备注等 |
5 | 结算管理 | 结算单号、结算日期、结算对象、结算金额、结算方式、结算状态、摘要、备注等 |
6 | 借贷管理 | 借款日期、借款金额、借款人姓名、借款人联系方式、借款期限、借款利率、担保方式、还款日期等 |
7 | 报表管理 | 报表名称、报表类型、报表日期、报表状态、报表内容等 |
8 | 风险管理 | 风险事件名称、风险类型、事件发生日期、事件描述、责任人、处理意见、处理状态等 |
9 | 司法管理 | 案件编号、案件名称、当事人姓名、当事人身份证号、案件分类、案件状态、法官姓名、开庭日期等 |
10 | 监管管理 | 监管机构名称、监管类型、监管期限、监管内容、监管状态、监管机构联系方式、备注等 |
11 | 信用评估 | 评估编号、评估对象、评估日期、评估项目、评估分数、评估结果、备注等 |
12 | 活动管理 | 活动编号、活动名称、活动时间、活动地点、活动类型、活动负责人、活动内容等 |
13 | 安全管理 | 安全事件名称、安全事件类型、事件发生日期、事件描述、责任人、处理意见、处理状态等 |
14 | 基金管理 | 基金代码、基金名称、基金类型、基金公司、基金经理、成立日期、存续期限、净值等 |
15 | 税务管理 | 纳税人名称、纳税人识别号、纳税类型、纳税日期、纳税金额、纳税状态、税务机构名称、备注等 |
16 | 手续费管理 | 交易类型、交易金额、手续费金额、手续费计算方式、手续费收取方、手续费结算日期、备注等 |
17 | 市场分析 | 市场分析报告名称、报告类型、报告日期、报告撰写人、报告内容、备注等 |
18 | 理财产品管理 | 产品编号、产品名称、产品类型、产品发行时间、产品成立时间、产品到期时间、产品资金规模、产品状态等 |
19 | 数据分析 | 数据指标名称、指标类型、指标日期、指标数值、数据来源、数据分析方法、备注等 |
20 | 投资管理 | 投资项目名称、投资金额、投资期限、投资收益、投资风险、投资状态、备注等 |